Salesforce #2: Information sur l'utilisateur, couplage des information sur l'utilisateur

Comment créer un compte utilisateur dans Award Force et Salesforce en même temps ?

Etape 1: Créer les requêtes

  1. Créer ou mettre à jour une intégration (instructions), doit être authentifiée ou dépendante
  2. Dans la section "Informations utilisateur" de l'écran de configuration de l'intégration:
    1. À partir de la gauche, sélectionnez les options les plus pertinentes pour la gestion des données utilisateur. Vous pouvez sélectionner toutes les options si nécessaire

      1. Obtenir les détails de l'utilisateur à partir du CRM: Cela permettra d'extraire des données de votre compte Salesforce si l'utilisateur enregistré dans Award Force existe déjà dans votre CRM.

      2. Créer un enregistrement dans le CRM (si l'enregistrement n'existe pas): Cela interrogera votre compte Salesforce pour l'utilisateur qui s'inscrit dans Award Force et créera un nouvel enregistrement dans votre CRM s'il n'existe pas.

      3. Mise à jour de l'enregistrement dans le CRM (si l'enregistrement existe): Cela interrogera votre compte Salesforce pour l'utilisateur qui s'inscrit dans Award Force et mettra à jour son enregistrement dans votre CRM s'il existe.

      4. Une autre option consiste à mettre à jour un enregistrement d'utilisateur dans votre CRM si l'utilisateur met à jour son profil dans Award Force. 

    2. À partir de la droite :

      1.  Objet CRM: sélectionnez l'objet CRM dans lequel vous voulez collecter les informations d'utilisateur enregistrées (par exemple Contact, Lead ou un objet personnalisé) 

      2. Identifiant unique 
        1. Dans le champ déroulant Identifiant unique, sélectionnez le champ Attribution unique à l'enregistrement de l'utilisateur (c'est-à-dire généralement le champ E-mail)
        2. Dans le champ CRM, ajoutez le nom du champ de l'API CRM correspondant aux mêmes informations d'identification uniques enregistrées dans Award Force (c'est-à-dire également le champ E-mail)

      3. Faites défiler vers le bas de la page et enregistrez (facultatif à ce stade mais conseillé)

Etape 2:  Mise à jour des champs de votre CRM via l'intégration d'Award Force

  1. Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez l'intégration depuis Award Force.

  2. Dans la section "Informations sur l'utilisateur", dans la liste des options de champs de couplage à droite, ajoutez le nom de l'API CRM à chaque paire de champs que vous souhaitez mettre à jour dans votre CRM.

    1. IMPORTANT : Vérifiez que vous associez le champ Identificateur unique correspondant (e-mail) avec le champ d'identificateur d'API CRM correspondant (e-mail)