Comment créer un compte utilisateur dans Award Force et Salesforce en même temps ?
Etape 1: Créer les requêtes
- Créer ou mettre à jour une intégration (instructions), doit être authentifiée ou dépendante
- Dans la section "Informations utilisateur" de l'écran de configuration de l'intégration:
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À partir de la gauche, sélectionnez les options les plus pertinentes pour la gestion des données utilisateur. Vous pouvez sélectionner toutes les options si nécessaire
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Obtenir les détails de l'utilisateur à partir du CRM: Cela permettra d'extraire des données de votre compte Salesforce si l'utilisateur enregistré dans Award Force existe déjà dans votre CRM.
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Créer un enregistrement dans le CRM (si l'enregistrement n'existe pas): Cela interrogera votre compte Salesforce pour l'utilisateur qui s'inscrit dans Award Force et créera un nouvel enregistrement dans votre CRM s'il n'existe pas.
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Mise à jour de l'enregistrement dans le CRM (si l'enregistrement existe): Cela interrogera votre compte Salesforce pour l'utilisateur qui s'inscrit dans Award Force et mettra à jour son enregistrement dans votre CRM s'il existe.
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Une autre option consiste à mettre à jour un enregistrement d'utilisateur dans votre CRM si l'utilisateur met à jour son profil dans Award Force.
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À partir de la droite :
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Objet CRM: sélectionnez l'objet CRM dans lequel vous voulez collecter les informations d'utilisateur enregistrées (par exemple Contact, Lead ou un objet personnalisé)
- Identifiant unique
- Dans le champ déroulant Identifiant unique, sélectionnez le champ Attribution unique à l'enregistrement de l'utilisateur (c'est-à-dire généralement le champ E-mail)
- Dans le champ CRM, ajoutez le nom du champ de l'API CRM correspondant aux mêmes informations d'identification uniques enregistrées dans Award Force (c'est-à-dire également le champ E-mail)
- Faites défiler vers le bas de la page et enregistrez (facultatif à ce stade mais conseillé)
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Etape 2: Mise à jour des champs de votre CRM via l'intégration d'Award Force
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Si ce n'est pas déjà fait, ouvrez l'intégration depuis Award Force.
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Dans la section "Informations sur l'utilisateur", dans la liste des options de champs de couplage à droite, ajoutez le nom de l'API CRM à chaque paire de champs que vous souhaitez mettre à jour dans votre CRM.
- IMPORTANT : Vérifiez que vous associez le champ Identificateur unique correspondant (e-mail) avec le champ d'identificateur d'API CRM correspondant (e-mail)
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